Le câblo-opérateur français Numericable a lancé lundi son introduction en bourse, avec l'objectif de lever début novembre 652 millions d'euros. Après augmentation de capital, Numericable serait valorisé entre 2,56 et 3,13 milliards d'Euros dans la fourchette de prix proposée. La direction compte ainsi restructurer sa dette et accélérer ses investissements dans la fibre optique. La société propose une fourchette indicative du prix comprise entre 20,30 euros et 24,80 euros par action. La taille initiale de l'offre est donc d'environ 652,2 millions d'euros, dont environ 250 millions d'euros d'actions nouvelles et environ 402,2 millions d'euros d'actions existantes cédées par Carlyle et Cinven. Une option de surallocation portant sur la cession d'actions existantes supplémentaires par Carlyle et Cinven, représentant un maximum de 15% de la taille de l'offre, est envisagée, ainsi qu'une offre réservée aux salariés d'un montant d'environ 2 millions d'euros. Placement global le 7 novembre Les actionnaires de Numericable se sont ralliés au projet d'une introduction en Bourse après l'échec de discussions avec Vivendi en vue d'un rapprochement avec sa filiale télécoms SFR en raison d'un désaccord sur les valorisations. Lors de la conférence de presse qui s'est tenue lundi dans la foulée de ces annonces, le PDG de Numericable Eric Denoyer a mis de côté l'hypothèse d'une fusion avec un opérateur mobile. "Aujourd'hui, je parle de croissance sans avoir une nécessité d'adossement. Avec la croissance de la demande et la construction du réseau, nous pensons que cette croissance accélérera suffisamment sans qu'il y ait besoin d'envisager quoi que ce soit d'autre." L'offre à prix ouvert à destination des particuliers clôturera le 6 novembre et le placement global le 7 novembre. Le prix sera fixé le 7 novembre et le début des négociations interviendra le 8 novembre. L'introduction en bourse de Numéricable s'annonce comme la douzième plus importante des dix dernières années à Paris, et la plus grosse depuis celle de CFAO en 2009 (environ 927 millions d'euros). La filiale de Saint Gobain, Verallia, aurait pu la surpasser en 2011, mais le groupe avait renoncé à son projet en raison de conditions de marché adverses.