EDF a procédé au lancement de la première émission obligataire verte ("green bond") en euros par une grande entreprise. De maturité 7,5 ans, libellée en euros et d`un montant total de 1,4 milliards d'euros, avec un coupon annuel de 2.25%, cette émission a été sursouscrite 2 fois et a remporté un grand succès auprès des investisseurs institutionnels, selon le groupe. Nouveaux critères Cette forte demande est venue en particulier des investisseurs qui intègrent les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance ("ESG") dans leur gestion, auxquels ont été alloués 60% du montant de l'émission. Le Groupe est ainsi parvenu, à travers cette opération, à attirer de nouveaux profils d`investisseurs au-delà de ses objectifs initiaux... Futurs projets d`énergies renouvelables Les fonds levés seront exclusivement dédiés au financement de futurs projets d`énergies renouvelables menés par EDF Energies Nouvelles, filiale à 100% du Groupe EDF depuis 2011. Pour cette émission inaugurale, EDF a pris un double engagement novateur sur les critères d`éligibilité des projets et sur l`allocation des fonds. Les projets sélectionnés devront respecter des critères d'éligibilité établis avec l`agence de notation Vigeo couvrant 5 aspects relatifs aux impacts environnementaux, sociaux et sociétaux. Traçabilité spécifique Les fonds alloués feront l`objet d`un processus de traçabilité spécifique. Les projets sélectionnés ainsi que l`investissement des fonds seront communiqués chaque année par EDF, et vérifiés par le cabinet Deloitte et Associés qui publiera une attestation sur le respect des engagements pris par EDF. En 2012, EDF a consacré près de 2 milliards d`euros d'investissements bruts aux énergies renouvelables, se traduisant par 1550 MW de nouvelles capacités mises en service. Avec une capacité installée brute de 6,4 GW à fin septembre 2013, EDF Energies Nouvelles est devenu un leader mondial des énergies renouvelables et la plateforme d`excellence pour déployer la stratégie du groupe dans ce domaine. Engagement volontaire Par le biais de cette émission, EDF "souhaite associer au financement des énergies renouvelables les investisseurs attentifs aux questions environnementales et sociétales en leur permettant de financer des projets d`EDF Energies Nouvelles, répondant aux meilleures pratiques en matière de responsabilité d`entreprise". Cette première opération "est un engagement volontaire fort du groupe et ouvre la voie à de nouveaux modes de financement pour d`autres métiers d'EDF, tels que l`hydraulique, où le groupe est déjà le leader européen, ou les services énergétiques", ajoute EDF ce soir.