Le câblo-opérateur Numericable s'introduit ce vendredi matin en Bourse en haut de fourchette... Le prix de l'action a ainsi été fixé hier soir à 24,80 euros, la barre haute de la fourchette indicative (20,30 à 24,80 euros), ce qui valorise l'ensemble du groupe à 5,57 milliards d'euros. La première cotation du titre aura lieu ce matin à 09H00 à la Bourse de Paris, avec des seuils de cotations fixés à 20% au-dessus ou en-dessous du prix de l'offre, selon un avis publié par Euronext... Fort succès Au total l'offre "a rencontré un fort succès auprès des investisseurs institutionnels français et internationaux et a été sursouscrite plus de 10 fois", a précisé de son côté le groupe Numéricable hier soir. A noter que les investisseurs particuliers qui ont participé à l'Offre à prix ouvert (OPO) ont été très bien servis, à hauteur de 100% de leurs demandes (ordres A1 et A2), selon l'avis d'Euronext ! "La taille de l'offre est de 652,2 millions d'euros environ", dont 250 millions d'actions nouvelles créées dans le cadre d'une augmentation de capital, et 402 millions via la cession d'actions existantes appartenant aux actuels actionnaires, les fonds Carlyle et Cinven, précise Numéricable. Hypothèse probable L'opération atteindrait 750 millions environ "en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation", souligne le groupe. Une hypothèse probable puisque Numéricable avait indiqué lors du lancement de son IPO que si les investisseurs lui faisaient bon accueil, le montant final de l'offre pourrait être accru de 15%...