AT&T va acquérir DirectTV pour 48,5 milliards de dollars !

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AT&T va acquérir DirectTV pour 48,5 milliards de dollars !
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Le deuxième opérateur mobile américain propose 95 dollars par action DirectTV, dont 28,50 dollars en numéraire.

Les grandes manoeuvres se poursuivent dans les médias américains ! Après les rumeurs de la fin de semaine dernière, AT&T a confirmé hier son offre d'achat amicale sur le groupe de télévision par satellite DirectTV, qui valorise ce dernier 48,5 milliards de dollars (67,1 Mds$ dette nette comprise). 95 dollar par action Le 2ème opérateur mobile américain propose 95 dollars par action DirectTV, dont 28,50$ en numéraire et l'équivalent de 66,50$ en actions AT&T. L'offre représente une prime de 10% sur le cours de Bourse de DirectTV vendredi à la clôture de Wall Street. Elle a été approuvée par les conseils d'administration des deux groupes et doit aussi être soumise au vote des actionnaires de DirectTV. Les deux groupes espèrent boucler l'opération d'ici à 12 mois, compte-tenu des feux verts à obtenir auprès des autorités de la concurrence. Rivaliser avec Comcast / Time Warner Cable L'opération permettra à AT&T de gagner 38 millions d'abonnés TV (dont 20,2 millions aux Etats-Unis et le solde en Amérique latine), et de leur proposer des services combinés de vidéo en ligne, de téléphonie et d'internet mobile. AT&T espère ainsi répliquer de façon efficace à la fusion annoncée en février dernier entre le leader américain du câble, Comcast et son rival Time Warner Cable, une opération à 45 milliards de dollars. Les acteurs traditionnels de la téléphonie et de la télévision sont bousculés ces derniers temps par l'essor spectaculaire de nouveaux entrants dans la vidéo en ligne comme Netflix, Apple ou encore Amazon.com. Pour DirectTV, qui ne possède pas son propre réseau télécoms et dont la rentabilité s'est étiolée ces derniers trimestres, un adossement à AT&T permettra de proposer ses contenus TV et vidéo en ligne, ainsi qu'un service internet compétitif à ses clients. Cotés à la Bourse de Francfort, les titres des deux groupes réagissent bien ce matin : DirecTV bondit de 9% tandis qu'AT&T reste stable (+0,06%) malgré l'ampleur de l'opération, qui représente la plus grosse acquisition du groupe depuis 8 ans.