Les opérations nécessaires au financement de son offre sur SFR se poursuivent... La filiale d'Altice a annoncé à la mi-journée le lancement d'un emprunt obligataire senior d'un montant nominal maximal total de 6,04 milliards d'euros, via des obligations senior à haut rendement, libellées en euros ou en dollars. Pour mettre la main sur le numéro deux français du mobile,le câblo-opérateur s'est engagé à verser 13,5 milliards d'euros en numéraire à Vivendi, qui doit également obtenir une participation de 20% dans le futur ensemble SFR-Numericable. Acquisition de SFR La semaine dernière, Numéricable avait déjà lancé la syndication de la partie bancaire des 11,640 milliards d'euros de dette senior garantie qui serviront à l'acquisition de SFR. Les facilités seniors garanties comprennent un crédit à terme de 5,6 milliards d'euros et un crédit revolving de 750 millions d'euros. Les banques parties à la syndication sont Deutsche Bank, Goldman Sachs et JP Morgan comme coordinatrices globales et teneuses de livres associées, et Barclays, BNP Paribas, Crédit Agricole, Crédit Suisse, ING et Morgan Stanley en teneuses de livres associées. Augmentation de capital Ce placement obligataire de 6,04 milliards d'euros complète donc le prêt de 5,6 milliards d'euros, et l'augmentation de capital projetée, dont le montant devrait atteindre 4,732 milliards d'euros. Numéricable émettra aussi des actions au profit de Vivendi, représentant 20% des actions de la société post-augmentation de capital. En complément, le groupe a aussi annoncé la semaine dernière qu'un contrat de crédit renouvelable d'un montant de 750 millions d'euros sera souscrit.