Ingenico va racheter Xiring, dans le cadre d'une offre publique amicale en numéraire libellée à 17 Euros par action, contre un dernier cours coté de 13,70 euros en Bourse de Paris. La transaction valorise Xiring 67,7 Millions d'Euros par action. Avec cette opération, le spécialiste des terminaux de paiements renforce ses positions, notamment dans le domaine des solutions pour les professionnels de la santé. Xiring est en effet le numéro un français des terminaux pour le secteur de la santé, avec un chiffre d'affaires 2010 de 20,6 ME pour 23,6% de marge d'EBITDA retraitée. La transaction aura un impact positif sur l'EBITDA consolidé d'Ingenico dès l'intégration. Le CEO d'Ingenico Philippe Lazare a déclaré : "L'offre sur Xiring nous permet de renforcer notre présence dans les solutions notamment dédiées aux professionnels de la santé en nous appuyant sur de fortes complémentarités. Elle permet aussi de créer un opérateur d'envergure mondiale capable de déployer de grands programmes dans tous les pays du monde qui lancent des projets de maîtrise de leurs dépenses de santé. Cette acquisition sera par ailleurs immédiatement créatrice de valeur pour nos actionnaires". Le président de Xiring, ses managers et le fonds Seventure se sont engagés à apporter leurs titres à l'offre. Celle-ci sera ouverte du 16 au 29 novembre 2011. Elle est conditionnée à l'obtention d'au moins 66,67% des droits de vote par Ingenico...