Succès pour les premiers pas de Numericable en Bourse

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Succès pour les premiers pas de Numericable en Bourse
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Numéricable progresse de 9% peu avant 15 heures à 27 euros...

Numéricable progresse de 9% peu avant 15 heures à 27 euros pour ses premiers pas à la Bourse de Paris. Le dossier a été introduit en haut de fourchette prévisionnelle, à 24,80 euros ce matin. Plus de 6,5 millions de titres ont déjà changé de mains soit près de 6% du capital. Au total l'offre "a rencontré un fort succès auprès des investisseurs institutionnels français et internationaux et a été sursouscrite plus de 10 fois", a précisé de son côté le groupe Numéricable hier soir. A noter que les investisseurs particuliers qui ont participé à l'Offre à prix ouvert (OPO) ont été très bien servis, à hauteur de 100% de leurs demandes (ordres A1 et A2), selon l'avis d'Euronext ! Bon accueil "La taille de l'offre est de 652,2 millions d'euros environ", dont 250 millions d'actions nouvelles créées dans le cadre d'une augmentation de capital, et 402 millions via la cession d'actions existantes appartenant aux actuels actionnaires, les fonds Carlyle et Cinven, précise Numéricable dans son communiqué. L'opération atteindrait 750 millions environ "en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation", souligne le groupe. Une hypothèse probable puisque Numéricable avait indiqué lors du lancement de son IPO que si les investisseurs lui faisaient bon accueil, le montant final de l'offre pourrait être accru de 15%...