Le fonds britannique Lion Capital s'offre Afflelou

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Le fonds britannique Lion Capital s'offre Afflelou
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La transaction devrait être finalisée au cours du mois de juin 2012...

Le fonds de capital-investissement Lion Capital va pouvoir finaliser le rachat d'Alain Afflelou... Il a obtenu pour cela une période d'exclusivité de la part des actionnaires de l'opticien. Le capital est actuellement détenu à hauteur de 57,05% par le fonds d'investissement Bridgepoint, et à 20,14% par le fonds Apax, qui ont annoncé en février la mise en vente de leurs parts. Le reste (21,97%) appartient à la holding familiale d'Alain Afflelou. "La transaction devrait être finalisée au cours du mois de juin 2012, après l'obtention de l'accord des autorités européennes de la concurrence", peut-on lire dans un communiqué, qui précise que les instances représentatives du personnel seront consultées cette semaine. Aucune valorisation ou détails financiers n'ont été communiqués. L'opticien indique seulement avoir réalisé près de 800 millions d'euros de chiffre d'affaires dans l'ensemble de son réseau en 2011. D'après une source citée par Reuters, la transaction valoriserait Afflelou à 780 millions d'euros. Lion Capital s'est déjà illustré en France en rachetant notamment l'enseigne Picard Surgelés en 2010. La vente d'Alain Afflelou était attendue ces derniers mois comme un test pour le marché du private equity et la capacité des fonds à monter des LBO (rachats avec effet de levier), ces opérations financières qui nécessitent une levée de dette importante...