Burger King fusionne avec la chaîne de cafétérias Tim Hortons

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Burger King fusionne avec la chaîne de cafétérias Tim Hortons
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Cette fusion va donner naissance au numéro trois mondial de la restauration rapide.

Le géant américain du hamburger Burger King et la chaîne canadienne de cafétérias Tim Hortons ont confirmé mardi dans un communiqué commun leur projet de fusion qui va donner naissance au numéro trois mondial de la restauration rapide. La transaction en cash et actions pourra générer des revenus annuels voisins de 23 milliards de dollars. Selon les termes financiers de l'opération, les actionnaires de Tim recevront 65,5 dollars canadiens en cash et 0,8025 action ordinaire du nouvel ensemble, pour chacun de leurs titres actuels. 12, 5 milliards de dollars de financements Sur la base des cours de vendredi, la transaction représente un prix par action Tim Hortons de 89,32 dollars canadiens. La prime atteint 39% sur la moyenne pondérée des cours à 30 jours, sur la période allant jusqu'au 22 ao�"t. La firme de private equity 3G Capital, actionnaire majeur de Burger King, détiendra environ 51% du nouvel ensemble. Burger King dispose par ailleurs de 12,5 milliards de dollars de financements afin d'assumer la portion en numéraire de l'opération. Le financement est soutenu par JP Morgan et Wells Fargo, alors que la firme de Warren Buffett, Berkshire Hathaway, s'est engagée par ailleurs pour 3 milliards de dollars de financement par titres préférentiels. TimHortons restera basé à Oakville, au Canada, et Burger King à Miami.